Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2014-3»

Распечатать

Сообщения о существенных фактах и сведения



28.11.14 Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента 1147746723123
1.5. ИНН эмитента 7704867272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 82609-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.maahml2014-3.ru/
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34765

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее – Облигации или Облигации класса «А2»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» (далее – Облигации класса «А1»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее – Облигации класса «Б»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации класса «А2» подлежат полному погашению «16» июня 2047 года.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-03-82609-Н, 30 октября 2014 года.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 509 000(один миллион пятьсот девять тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Облигации класса «А2» размещаются по закрытой подписке.

Потенциальными приобретателями Облигаций класса «А2» являются:

1. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102),

2. Государственная управляющая компания государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Д.У. средствами пенсионных накоплений) (ОГРН 1077711000102),

3. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)» (сокращенное наименование ООО «ВЭБ Капитал») (ОГРН 1097746831709).

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее по тексту – "НКД") за соответствующее число дней. НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365, где:

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

С1 – процентная ставка по первому купону – 3 (три) процента годовых (в сотых долях);

T0 – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения (дата приобретения) Облигации.

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 08 декабря 2014 года.

Дата начала размещения Облигаций класса «А2», определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций класса «А2», определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п.11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Облигаций Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ», ЗАО «ФБ ММВБ») и НРД в дату принятия такого решения.

2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций класса «А2» (далее по тексту - "Дата окончания размещения Облигаций класса «А2»") является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации класса «А2», или

(ii) 25 (двадцать пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций класса «А2».

При этом Дата окончания размещения Облигаций класса «А2» не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций класса «А2». Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.

Размещение Облигаций класса «А2» траншами не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.

___________________ Т.В. Качалина

М.П.

3.2. Дата: «28» ноября 2014 года.



Версия для печати